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Résultat T2/2013

MessagePosté: Sam 31 Aoû, 2013 05:02
par Swiffer
De manière assez inhabituelle Iliad a présenté ses résultats hier soir alors que la société avait annoncé vouloir les présenter le 02/09/2013 lors d'une conférence de presse. Très certainement ont ils voulu dissocier le plus possible la présentation de ces résultats et une nouvelle annonce d'ampleur concernant ses activités fixes et/ou mobiles. Nouvelles offres commerciales, nouveaux services... Etc , nous le saurons Lundi

Historique des précédents résultats

J'ai reconstitué cela à partir des communiqués de presse Iliad. Comme la présentation n'est jamais la même il faut jongler un peu. Il est impossible de faire le distingo entre vente de service telecom et vente de mobile par trimestre. Les chiffre n'ont pas été fournis par iliad.

T1 2012, 86 millions d'euro pour les services telecom et 11,5 millions d'euro pour la vente de mobiles, d'où un CA de 97,5 millions d'euro sur le trimestre pour 2 600 000 clients. Le CA à la fin du trimestre par client à la fin du trimestre donne 37,5 euros.

T2 2012, 319,5 (CA du semestre) - 97,5 (CA du T1), d'où un CA de 222 millions d'euro sur le trimestre pour 3 600 000 clients. Le CA à la fin du trimestre par client à la fin du trimestre donne 61,6 euros. Cela représente une hausse de 24,1 euro par client sur le trimestre par rapport au trimestre précédent.

T3 2012, 215,4 millions d'euro pour les services telecom et 22,9 millions d'euro pour la vente de mobiles, d'où un CA de 238,3 millions d'euro sur le trimestre pour 4 405 000 clients. Le CA à la fin du trimestre par client à la fin du trimestre donne 54 euros. Cela représente une baisse de 7,6 euros par client sur le trimestre par rapport au trimestre précédent.

T4 2012, CA annuel de 843,9 millions d'euro (719,5 + 124,4) - les CA du T1, T2 et T3, d'où un CA de 286,1 millions d'euro sur le trimestre pour 5 205 000 clients. Le CA à la fin du trimestre par client à la fin du trimestre donne 55 euros. Cela représente une augmentation de 1 euro par client sur le trimestre par rapport au trimestre précédent.

T1 2013, 256,9 millions d'euro pour les services telecom et 37,6 millions d'euro pour la vente de mobiles, d'où un CA de 294,5 millions d'euro sur le trimestre pour 6 075 000 client. Le CA à la fin du trimestre par client à la fin du trimestre donne 48,5 euros. Cela représente une baisse de 6,5 euro par client sur le trimestre par rapport au trimestre précédent.

Juste une remarque supplémentaire, on peut s'amuser aussi à faire ce genre de calcul CA T1 2013 - CA T4 2012 = 8,4 millions d'euro divisé par le nombre de nouveaux clients sur le trimestre pour avoir une idée de l'accroissement du CA apporté par ces nouveaux clients par mois.
Cela donne 3,06 euro pour ceux du premier trimestre 2013.

Je vous laisse faire les calculs pour les autres trimestres.



Résultat du T2/2013

http://iliad.fr/finances/2013/CP_300813.pdf

Les chiffres clés concernant le mobile

720 000 clients supplémentaires.
CA du semestre 600,8 millions d'euros, dont 65,3 millions d'euro pour la vente de terminaux
448 millions d'euro d'investissement sur le trimestre, aucune ventilation connue entre le mobile et le fixe.

Revenus mobiles

Le premier semestre 2013 a été marqué par le dépassement des 10% de part de marché mobile avec 6 795 000 abonnés au 30 juin 2013. Sur le 1er semestre, le Groupe a généré plus de 600 millions d’euros de chiffre d’affaires sur ses activités mobiles. Les principales évolutions sur le premier semestre 2013 sont les suivantes :
- Succès commercial continu des offres mobiles innovantes proposées par Free ayant permis au Groupe de recruter 1 590 000 abonnés au cours du premier semestre. Depuis décembre 2012 et l’enrichissement du forfait mobile à 2€/mois, le Groupe a accéléré sa conquête d’abonnés sur les utilisateurs ayant une consommation modérée (forfait mobile à 2€/mois).

- Le chiffre d’affaires sur les ventes de terminaux progresse faiblement pour atteindre 65 millions d’euros sur la période, en raison d’une saisonnalité défavorable.


T2 2013, 535,4 - 256,9 = 278,5 millions d'euro pour les services telecom et 65,3 - 37,6 = 27,7 millions d'euro pour la vente de mobiles, d'où un CA de 306,2 millions d'euro sur le trimestre pour 6 795 000 client (+11 millions d'euros seulement par rapport au T1 avec 720 000 clients de plus ). Le CA à la fin du trimestre par client à la fin du trimestre donne 45,06 euros. Cela représente une baisse de 3,45 euro par client sur le trimestre par rapport au trimestre précédent.

CA T2 2013 - CA T1 2013 = 11 millions d'euro divisé par le nombre de nouveaux clients sur le trimestre (+720 000) pour avoir une idée de l'accroissement du CA apporté par ces nouveaux clients par mois, soit 5,09 euros.

Comme indiqué dans le CP, la structure des abonnés 2/20 euros continue de se modifier profondément, et Iliad recrute essentiellement des clients sur le forfait 2 euros provenant essentiellement des clients pré-payés des autres opérateurs ou en création net (premier forfait enfant par exemple).

A noter que le trimestre prochain, le gain de CA du à la TA asymétrique n'existera plus et que la rentabilité des forfaits 2 euros en sera fortement réduite.

La vente de terminaux semble vraiment être un des points faibles de l'offre. La conférence de presse de Lundi introduira peut être une offre avec engagement dans le style de celle expérimentée par Iliad lors de la vente privée de cet été.

Investissement 2011, 1142,7 millions d'euro
Investissement 2012, 945,2 millions d'euro
Investissement 2013, 448 millions d'euro au S1, prévisionnel sur l'année en x2 le S1, 896 millions d'euro

Re: Résultat T2/2013

MessagePosté: Sam 31 Aoû, 2013 05:54
par Hammett
Merci pour ce récap.

L'ADSL finance encore et toujours l'activité mobile, d'autant qu'elle dégage des marges plus importante qu'il y a un an. Par rapport à la même période l'an dernier, l'activité mobile dégage des bénéfices. Pas élevé certes, mais la pression est un peu moindre.
Mais au bout de 18 mois, l'activité mobile ne génère pas assez de cash pour permettre des investissements de l'activité mobile.
Toutefois, Free va pouvoir prendre quelques risques sur la vente des terminaux.

Re: Résultat T2/2013

MessagePosté: Sam 31 Aoû, 2013 07:19
par bebeunator123
Est-ce qu'ils pourront financer longtemps leurs investissements dans le mobile grâce à l'ADSL, je n'en suis pas sûr...
L'activité mobile sera moins rentable au prochain semestre en vue de la baisse de la terminaison d'appel.

Re: Résultat T2/2013

MessagePosté: Sam 31 Aoû, 2013 07:22
par namcocapcom
Allez ca va recommencer le top départ est lancé au 3e post.

Re: Résultat T2/2013

MessagePosté: Sam 31 Aoû, 2013 08:04
par Aardohan
+1, commentons juste les chiffres, en ce qui concerne les plans sur la comète, laissons cela à d'autres forums. Merci.

Re: Résultat T2/2013

MessagePosté: Sam 31 Aoû, 2013 08:05
par Frodon
Pas très normal que les investissements baissent alors qu'il y a toujours le FTTH, et les réseaux 3G et 4G en plein déploiement...

Re: Résultat T2/2013

MessagePosté: Sam 31 Aoû, 2013 08:40
par bebeunator123
Je trouve aussi ! Il va falloir qu'ils empruntent pour financer leurs investissements parce qu'on voit bien que leurs marges sur l'adsl ne suffisent pas !

Re: Résultat T2/2013

MessagePosté: Sam 31 Aoû, 2013 10:47
par chantoine
Juste une petite remarque (garantie 100% sans plans sur la comète...), dans son rapport de gestion, Iliad indique :

"accélération du déploiement des technologies 4G sur les sites Free Mobile"

WTF ???

Ce qui confirme tout simplement que tout ce qui était allégué au début par les stupides employés de la concurrence et autres intervenants de mauvaise foi dont je fais partie, PHOTOS A L'APPUI, à savoir que les premiers milliers de sites de l'opérateur n'étaient en rien 4G Ready, ou plutôt, comme expliqué en long et en large, qu'il fallait bien :

- fibrer si ce n'était pas fait,
- ajouter des baies 2600,
- ajouter des antennes 2600 ou remplacer les premières si manque de place...

était vrai.

Bref... on attend donc l'annonce de l'ouverture de la 4G pour lundi, comme convenu.

Re: Résultat T2/2013

MessagePosté: Sam 31 Aoû, 2013 10:54
par malawi25
Moi j'attends le cours de bourse

Re: Résultat T2/2013

MessagePosté: Sam 31 Aoû, 2013 11:00
par chantoine
Moi d'attends que tu reconnaisses t'être trompé et avoir volontairement ou par ignorance pourri les sujets en question...

Re: Résultat T2/2013

MessagePosté: Sam 31 Aoû, 2013 11:00
par jp24
chantoine a écrit:Bref... on attend donc l'annonce de l'ouverture de la 4G pour lundi, comme convenu.

C'est lundi à 0h01 bien sûr ? :mrgreen:

JP

EDIT : quel abruti je fais, j'avais lu "on attend donc l'ouverture de la 4G pour lundi",
j'avais juste zappé les mots "l'annonce de" :oops:

Re: Résultat T2/2013

MessagePosté: Sam 31 Aoû, 2013 11:33
par namcocapcom
Ils vont annoncer la 4G lundi?

Re: Résultat T2/2013

MessagePosté: Sam 31 Aoû, 2013 11:36
par Swiffer
Non. tout le monde attend juste lundi pour savoir si iliad annonce la 4G pour Lundi ou pas.

Re: Résultat T2/2013

MessagePosté: Sam 31 Aoû, 2013 11:46
par chantoine
namcocapcom a écrit:Ils vont annoncer la 4G lundi?


C'était, comme tu aurais pu t'en douter venant de moi, du second degré.

S'ils annoncent "la 4G" pour lundi, ce sera (A MON AVIS) un calendrier de déploiement... peu précis et éloigné.

Mais bien sûr, ils peuvent aussi tenter le coup du lancement officiel pour 5% de la population, sans surcoût (là je suis sérieux)... ce que certains trouveront absolument génial alors que l'ouverture ville par ville des 3 autres jusqu'ici était largement critiquée.

Re: Résultat T2/2013

MessagePosté: Sam 31 Aoû, 2013 11:56
par Aardohan
chantoine a écrit:Juste une petite remarque (garantie 100% sans plans sur la comète...)
:wink:

Re: Résultat T2/2013

MessagePosté: Sam 31 Aoû, 2013 11:59
par namcocapcom
Ah ok ca me paraissait bizarre. Dis moi c'est bien toi Freeofbuzz il a l'air inquiet des annonces. Il y en a qui racontent de l'illimité sur le 2€ ca me parait bizarre aussi

Re: Résultat T2/2013

MessagePosté: Sam 31 Aoû, 2013 12:03
par malawi25
chantoine a écrit:Moi d'attends que tu reconnaisses t'être trompé et avoir volontairement ou par ignorance pourri les sujets en question...


Pour l'instant je ne me suis pas trompé dans mes achats en bourse .... le reste ...... comme d'habitude :mrgreen:

Au fait au 31 Aout c'est quoi le pourcentage de couverture de BT , SFR et ORANGE en 4 G ? .....

Allez je vais essayer de trouver un endroit au le réseau BT passe , mais c'est compliqué ici :bday:

Re: Résultat T2/2013

MessagePosté: Sam 31 Aoû, 2013 12:08
par Plx
chantoine a écrit:Mais bien sûr, ils peuvent aussi tenter le coup du lancement officiel pour 5% de la population, sans surcoût (là je suis sérieux)... ce que certains trouveront absolument génial alors que l'ouverture ville par ville des 3 autres jusqu'ici était largement critiquée.

Moi je penche pour ce scénario. ;)

La 4G incluse dans le forfait à 19,99€, mais pour 5% de la population avec une promesse de "progression" rapide.
Tout le monde criera au génie de la 4G incluse sans surcoût, contrairement aux méchants autres opérateurs qui essayaient de faire payer plus.

Même si personne ne captera la 4G Free dans les faits :mrgreen:

Re: Résultat T2/2013

MessagePosté: Sam 31 Aoû, 2013 12:19
par bebeunator123
malawi25 a écrit:
chantoine a écrit:Moi d'attends que tu reconnaisses t'être trompé et avoir volontairement ou par ignorance pourri les sujets en question...


Pour l'instant je ne me suis pas trompé dans mes achats en bourse .... le reste ...... comme d'habitude :mrgreen:

Au fait au 31 Aout c'est quoi le pourcentage de couverture de BT , SFR et ORANGE en 4 G ? .....

Allez je vais essayer de trouver un endroit au le réseau BT passe , mais c'est compliqué ici :bday:

Orange, ça doit être 20%, bouygues ce sera 40% au 1er octobre (et oui ça fera mal) et sfr, c'est pour l'instant pas élevé, mais ils couvriront 35% à la fin de l'année. Sinon, tu t'es trompé sur la 4G ready de radin !

Re: Résultat T2/2013

MessagePosté: Sam 31 Aoû, 2013 12:25
par malawi25
bebeunator123 a écrit:
malawi25 a écrit:
chantoine a écrit:Moi d'attends que tu reconnaisses t'être trompé et avoir volontairement ou par ignorance pourri les sujets en question...


Pour l'instant je ne me suis pas trompé dans mes achats en bourse .... le reste ...... comme d'habitude :mrgreen:

Au fait au 31 Aout c'est quoi le pourcentage de couverture de BT , SFR et ORANGE en 4 G ? .....

Allez je vais essayer de trouver un endroit au le réseau BT passe , mais c'est compliqué ici :bday:

Orange, ça doit être 20%, bouygues ce sera 40% au 1er octobre (et oui ça fera mal) et sfr, c'est pour l'instant pas élevé, mais ils couvriront 35% à la fin de l'année. Sinon, tu t'es trompé sur la 4G ready de radin !


Je voulais les chiffres au 31 Aout pas les pseudos chiffres de BT au 1 Octobre ...

C'est quoi qui va faire mal ? les 40 % au 1 Octobre , a bon cela va faire mal à qui ? ton portefeuille ?