Iliad T3 2013

Free Mobile, quatrième opérateur de réseau 3G en France

Re: Iliad T3 2013

Messagepar boulete » Ven 15 Nov, 2013 19:43

Les investisseurs sanctionnent la hausse jugée trop modeste des nouveaux abonnés mobiles entre juillet et septembre. Ils étaient 640 000 de plus qu'à fin juin, alors qu'ils avaient augmenté de 870 000 au premier trimestre et de 720 000 au deuxième. Ce ralentissement de la conquête d'Iliad sur ce segment inquiète. Par ailleurs, l'opérateur est montré du doigt pour n'avoir, pour le moment, présenté aucune offre solide dans le domaine de l'Internet à haut débit sur terminaux mobiles, appelé 4G.


D'après le consensus de marché calculé à la date du 13/11/2013, les analystes conseillent de rester neutre sur le titre ILIAD. En effet, sur un total de 9 bureaux d'études ayant fourni des estimations, 4 sont à l'achat et 5 sont neutres.


DERNIERE RECOMMANDATION SUR LA VALEUR Deutsche Bank a abaissé son objectif de cours de 172 à 167 euros tout en maintenant sa recommandation Conserver sur Iliad.


source http://www.boursorama.com/


pour ma part je note que depuis août la valeur ne fait que chuter,
excepté deux pic en date des 26 août et du 2 septembre

le marché attend une réponse forte de la part de ILLIAD
mais les réponses du directeur financier d'ILLIAD Thomas Reynaud ne vont pas dans ce sens

concernant les offres subventionnées attendues à l'automne
"Il faudra encore être patients", a déclaré le directeur financier d'Iliad Thomas Reynaud dans un entretien à Reuters.
"On lancera le moment venu, dans les mois qui viennent, ce type d'offres",


concernant la 4 G
"Bien évidemment, le moment venu, nous aurons des offres 4G", a-t-il ajouté, assurant que le lancement des offres 4G des concurrents n'avaient pas eu d'impact sur le rythme des recrutements de Free mobile.


Prié de dire s'il fallait exclure une annonce d'ici Noël, le directeur financier n'a souhaité faire aucun commentaire sur le calendrier, rappelant que le groupe avait pour habitude d'entretenir une forme d'effet de surprise autour du lancement de ses offres.

source http://fr.reuters.com/
Le contenu de cette réponse ne peut être assimilé à un avis,un conseil ou une information juridique
et ne saurait se substituer à une consultation auprès d'un homme de loi

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Re: Re : Iliad T3 2013

Messagepar chantoine » Ven 15 Nov, 2013 19:55

Peter2010 a écrit:
Sinon pour le futur, pour moi, cela dépend de 2 choses :
- la capacité de Free a négocier un meilleur contrat "grossiste" de volume data 3G/4G auprès des 3 autres opérateurs.
-


Il n'y aura pas de meilleur contrat grossiste, il n'y aura aucun autre contrat sauf éventuellement la 4g 800 en zones rurales.
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Re: Iliad T3 2013

Messagepar namcocapcom » Ven 15 Nov, 2013 20:02

La part des forfaits à 2€ est connue au moins?
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Re: Iliad T3 2013

Messagepar bebeunator123 » Ven 15 Nov, 2013 20:07

Jamais ! On pourrait faire de mauvaises interprétations ! :mrgreen:
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Re: Iliad T3 2013

Messagepar namcocapcom » Ven 15 Nov, 2013 20:11

Ah dommage j'aurai aimé savoir. Tu disais "avec autant de forfaits a 2€" mais en fait on en sait rien.
En tout cas vivement qu'ils sortent leur 4G "un jour lol" car tous les opérateurs actuels se fichent de nous avec le peu de gigas donnés avant bridage.
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Re: Re : Iliad T3 2013

Messagepar Swiffer » Ven 15 Nov, 2013 20:35

chantoine a écrit:
Peter2010 a écrit:
Sinon pour le futur, pour moi, cela dépend de 2 choses :
- la capacité de Free a négocier un meilleur contrat "grossiste" de volume data 3G/4G auprès des 3 autres opérateurs.
-


Il n'y aura pas de meilleur contrat grossiste, il n'y aura aucun autre contrat sauf éventuellement la 4g 800 en zones rurales.


Effectivement, Free Mobile n'est pas un MVNO, mais un MNO qui profite d'une itinérance temporaire en 2G/3G et a droit à une itinérance 4G en zone prioritaire.
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Re: Iliad T3 2013

Messagepar GuyStNab » Ven 15 Nov, 2013 20:51

Il ne profite pas mais il paye :wink:
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Re: Iliad T3 2013

Messagepar Swiffer » Ven 15 Nov, 2013 21:00

GuyStNab a écrit:Il ne profite pas mais il paye :wink:

Non, il profite d'un avantage temporaire concédé par l'arçep, comme BT a profité longtemps de TA asymétrique. Le fait que cela soit payant, c'est pour le motiver à déployer son réseau.
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Re: Iliad T3 2013

Messagepar bebeunator123 » Ven 15 Nov, 2013 21:05

Swiffer a écrit:
GuyStNab a écrit:Il ne profite pas mais il paye :wink:

Non, il profite d'un avantage temporaire concédé par l'arçep, comme BT a profité longtemps de TA asymétrique. Le fait que cela soit payant, c'est pour le motiver à déployer son réseau.

Il n'a pas été très élevé puisque d'après l'équipé de guignols qui dirige Free, un réseau coûte aujourd'hui 1 miliard d'euros à déployer
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Re: Iliad T3 2013

Messagepar Aardohan » Ven 15 Nov, 2013 21:15

namcocapcom a écrit:car tous les opérateurs actuels se fichent de nous avec le peu de gigas donnés avant bridage.


Oui enfin le Wifi existe, et si on enlève les Speedtests à tout va, 3Go/5Go suffisent.
.:  iPhone 11 Pro Max 256Go | Forfait Orange Open Jet 100Go ■  iPad 9.7 (2018) | Multi-SIM Internet + 1Go ■ Livebox 4 | ADSL :.
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Re: Iliad T3 2013

Messagepar GuyStNab » Ven 15 Nov, 2013 21:16

bebeunator123 a écrit:
Swiffer a écrit:
GuyStNab a écrit:Il ne profite pas mais il paye :wink:

Non, il profite d'un avantage temporaire concédé par l'arçep, comme BT a profité longtemps de TA asymétrique. Le fait que cela soit payant, c'est pour le motiver à déployer son réseau.

Il n'a pas été très élevé puisque d'après l'équipé de guignols qui dirige Free, un réseau coûte aujourd'hui 1 miliard d'euros à déployer
Ces propos concernant l'équipe dirigeante n'engage que toi :mrgreen:
Lis nous dans ta boule de "crystal *" l'avenir du réseau de Free. :bday:

* Je fais allusion à la box :mrgreen:
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Re: Iliad T3 2013

Messagepar bebeunator123 » Ven 15 Nov, 2013 21:23

namcocapcom a écrit:Ah dommage j'aurai aimé savoir. Tu disais "avec autant de forfaits a 2€" mais en fait on en sait rien.
En tout cas vivement qu'ils sortent leur 4G "un jour lol" car tous les opérateurs actuels se fichent de nous avec le peu de gigas donnés avant bridage.

On aurait tous aimer savoir mais bon, il faut le cacher comme d'hab...
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Re: Iliad T3 2013

Messagepar chantoine » Ven 15 Nov, 2013 21:47

namcocapcom a écrit:Ah dommage j'aurai aimé savoir. Tu disais "avec autant de forfaits a 2€" mais en fait on en sait rien.
En tout cas vivement qu'ils sortent leur 4G "un jour lol" car tous les opérateurs actuels se fichent de nous avec le peu de gigas donnés avant bridage.


Iliad donne de moins en moins d'infos, ils cherchent juste des éléments de langage, de trimestre en trimestre, pour - sans donner de précision - suggérer néanmoins que les 0/2€ sont de plus en plus majoritaires.

Quant aux gigas, Bouygues va les doubler pour les bbox nomad... ça devrait commencer à te paraître suffisant ?
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Re: Iliad T3 2013

Messagepar namcocapcom » Sam 16 Nov, 2013 09:39

Je suppose aussi qu'il y a une majorité d'abo à 2€ mais on suppose tous, rien n'est moins sur.

Quant aux gigas je persiste c'est juste une farce pour l'instant c'est vraiment pas assez, vous limitez même vous speed tests tellement le fair use est bas pour du lte. Mais bon on peut être indulgent vu que ce n'est que le début de la 4G. Ca risque de changer si annonce de free sur lte.

Je ne m'intéresse plus trop aux offres bouygues mais l' offre bbox nomad n'est pas une offre classique pour téléphones portables il me semble même si je salue un fair use intéressant.
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Re: Iliad T3 2013

Messagepar bebeunator123 » Sam 16 Nov, 2013 09:50

C'est vrai pour la lte mais il va falloir attendre comme dans tous les pays où la lte s'est développée
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Re: Iliad T3 2013

Messagepar Swiffer » Sam 16 Nov, 2013 09:56

En fait Iliad est coincé, et terriblement coincé par son déploiement anémique. Il va être intéressant de voir comment il peut se sortir de cette double tenaille.

Qu'est ce que l'on voit depuis quelques mois :
- un déploiement hyper rapide de la 4G chez au moins 2 opérateurs)
- une augmentation des FU (B&you, Virgin avec 5Go pour 20 euros).

- Ils ne peuvent lancer la 4G pour des raisons techniques qui vont être assez longues de fait à résoudre et leur couverture 4G en 2600 MHz va rester longtemps ridicule par rapport aux autres opérateurs.
Seul avantage qu'ils pourraient mettre en avant... La 4G pour le même prix, voir augmenter le FU pour la 4G (mais cela ne va pas vraiment dans la simplification des offres...)
- ils ne peuvent augmenter le FU en 3G, le facteur limitant étant le prix versé à Orange et la limite de 20 euros.

Le développement de leur clientèle '"premium" me semble fortement handicapé pour de nombreux mois, et je ne vois pas comment ils peuvent augmenter leur arpu mobile ? En vendant du subventionné et du mobile ? Mais là... Qui s'engagerait pour 24 mois sur un réseau avec une si mauvaise QOS ? :idea:

Reste le 2 euros... Mais ce n'est pas avec cela que l'on peut construire un réseau. Je rappelle juste que 500000 clients 4G à 30 euros, c'est équivalent à 7 500 000 clients à 2 euros en terme de CA. 8-)

Les mois à venir vont continuer à être passionnant.
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Re: Iliad T3 2013

Messagepar namcocapcom » Sam 16 Nov, 2013 10:17

Free peut très bien créer un autre forfait plus cher avec une offre LTE 10go par exemple, un peu comme sosh et son forfait H+ c'est tout à fait possible. Le problème de free en matière de Lte c'est plutot la portée de leur unique fréquence.
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Re: Iliad T3 2013

Messagepar Swiffer » Sam 16 Nov, 2013 10:29

namcocapcom a écrit:Free peut très bien créer un autre forfait plus cher avec une offre LTE 10go par exemple, un peu comme sosh et son forfait H+ c'est tout à fait possible. Le problème de free en matière de Lte c'est plutot la portée de leur unique fréquence.


C'est une solution qui fera grincer beaucoup de dents 8-) même si c'est effectivement la plus raisonnable pour augmenter leur arpu :wink:
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Re: Iliad T3 2013

Messagepar bebeunator123 » Sam 16 Nov, 2013 11:47

Et en plus de ça, ils vont avoir du mal à emprunter avec d'aussi faibles marges...
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Re: Iliad T3 2013

Messagepar eex » Sam 16 Nov, 2013 12:21

Il est quand même assez réducteur de lier la construction du réseau au CA generé par l'activité mobile...
Certes ça joue beaucoup mais faut voir tout ce que tu enlèves après ;)
Iliad n'a pas la même structure de couts que BT et a une manne issue du réseau fixe. Les offres mobiles lui permettent d'améliorer ses recrutements fixes très rentables... et ne reverse pas autant de dividendes.

Les armes sont in fine différentes entre les deux en ce qui concerne le financement du réseau.

De même, comparer le CA de 500000 clients 4G Bouygues vs 7500000 clients 2Eur (ce qui n'est par ailleurs pas exact) me parait quelque peu osé. Au final, quels couts d'acquisition pour ces 500000 clients (pub à gogo, mois offerts, remboursement si portabilité, vente flash) ? Combien vont-ils vraiment rapporter, combien vont rester?

Par contre je suis d'accord qu'Iliad n'est pas dans une situation idéale.
Les marges de manoeuvres sur le fairuse sont limitées (encore que) et la couverture 4G risque de ne jamais être géniale en l'état (2600 only).
Mais ils profitent d'un capital sympathie très élevé et d'une 4G qui ne révolutionne pas non plus les usages de tout le monde aujourd'hui ce qui peut leur laisser un peu de temps.

Celui qui "m'inquiète" le plus aujourd'hui c'est plutôt SFR.
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Voiture: SFR Red 20Go 3.99
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