Iliad T3 2013

Free Mobile, quatrième opérateur de réseau 3G en France

Re: Iliad T3 2013

Messagepar Swiffer » Ven 15 Nov, 2013 11:00

L'action avait pris 3,5% hier soir. La bourse comme indicateur instantané, il faut s'en méfier un peu. Disons que la baisse continue de l'ARPU depuis 3 trimestres commencent à se voir. La valeur de l'action est dans un tunnel entre 160 et 180 euros depuis 3 mois. Si l'action quitte ce tunnel à la hausse ou à la baisse dans les prochaines semaines, on pourra se dire que les investisseurs continuent de croire à l'histoire racontée par X.N. ou pas.
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Re: Iliad T3 2013

Messagepar nikos29 » Ven 15 Nov, 2013 11:02

Il faut lire entre les lignes le CP :

Free ne recrute plus que majoritairement des forfaits à 2€ qui rapportent peu.
D'ailleurs free se garde bien de préciser l'ARPU mobile qui doit être ridicule et ferait tache pour les actionnaires.

La bourse réagit vivement ce matin à ces faux bons résultats: -4%
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Re: Iliad T3 2013

Messagepar bebeunator123 » Ven 15 Nov, 2013 11:41

Totalement d'accord avec nikos29, surtout qu'il n'y a aucune subvention alors que c'était prévu pour faire monter l'ARPU
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Re: Iliad T3 2013

Messagepar orangejusdefruit » Ven 15 Nov, 2013 12:15

7,4millions de clients? Mais c est enorme! Encore un peu et ils depasseront bouygues le naufragé.

Orange assure bien quand même. Ah le roaming Merci qui?
Les hateboyz s en donnent a coeur joie ici.
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Re: Iliad T3 2013

Messagepar Hammett » Ven 15 Nov, 2013 12:29

@Swiffer : est-ce te demander l'impossible de mettre tes calculs sous la forme d'un tableau ? :bowdown: :clap:
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Re: Iliad T3 2013

Messagepar Swiffer » Ven 15 Nov, 2013 13:03

SI il existe un moyen pas trop chiant de le faire je veux bien le faire. :wink:
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Re: Iliad T3 2013

Messagepar milbex » Ven 15 Nov, 2013 13:32

Oui enfin, l'analyse technique a ses limites :roll: et puis le support LT est à 152, on en est pas encore là.
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Re: Iliad T3 2013

Messagepar orangejusdefruit » Ven 15 Nov, 2013 13:49

Non tu as deja rempli quasiment 1 page entière avec ton blabla quoté pas besoin de continuer.
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Re: Iliad T3 2013

Messagepar webatou » Ven 15 Nov, 2013 13:51

@ orangejusdefruit: Tu ne veux pas la fermer pour changer ?
Si ça ne t'intéresse pas, tu peux aller voir ailleurs (loin si possible).
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Re: Iliad T3 2013

Messagepar Fludeuck » Ven 15 Nov, 2013 13:53

orangejusdefruit a écrit:Non tu as deja rempli quasiment 1 page entière avec ton blabla quoté pas besoin de continuer.


Mais il va se taire celui-là ?
Quand tu seras aussi constructif que swiffer, tu pourras l'ouvrir; mais d'ici là ...
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Re: Iliad T3 2013

Messagepar orangejusdefruit » Ven 15 Nov, 2013 13:59

C est tj orienté en faveur de bouygues et contre free dans ses propos je suis le seul a le remarquer? Constructif je crois pas.
Et je viens d être averti!
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Re: Iliad T3 2013

Messagepar Frodon » Ven 15 Nov, 2013 14:33

Personnellement la réaction des actionnaires (-5% pour l'instant), ne m'étonne pas, et on peut d'ailleurs des analyses de cela sur différents sites financiers qui expliquent cette baisse suite aux résultats.

Les raisons sont:

- Recrutement important mais en ralentissement
- Majorité de recrutement sur les forfaits 0/2€ => ARPU faible (surtout sachant qu'en plus les terminaisons d'appels rapportent moins à Free du fait de la fin de l'asymétrie qui lui était accordé)
- Absence d'offres sur la 4G, qui avait pourtant été promise aux investisseurs (dans les précédents communiqués de résultats) pour 2013
- De même le(s) offre(s) avec mobile subventionné étai(en)t attendue(s) pour fin 2013 et toujours rien pour l'instant
- Et peut être aussi, déploiement du réseau qui ne décolle pas

D'ailleurs Thomas Reynaud, directeur financier d'Iliad, s'est senti obligé de rassurer sur l'arrivée des offres subventionnées et 4G, preuve qu'il a conscience de l'attente sur ces points.

Bref, des résultats mi-figue, mi-raisin, si on regarde d'un point de vue global. Pas étonnant qu'Iliad se soit borné à ne communiquer que le CA et les recrutements.
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Re: Iliad T3 2013

Messagepar navidad » Ven 15 Nov, 2013 14:56

C'est conforme à ce que je pense depuis longtemps (et cohérent avec mon propre profil de client Freemobile à 0€/2€).

Le nombre de clients est formidable, car Free est imbattable avec son offre à 0/2€, mais en conséquence, l'ARPU n'est pas top.
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Re: Iliad T3 2013

Messagepar bebeunator123 » Ven 15 Nov, 2013 17:49

Le titre ne devrait pas rester longtemps à 165€ Avec autant de clients 2€ et pas de subventions...
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Re: Iliad T3 2013

Messagepar marcoo76 » Ven 15 Nov, 2013 18:18

bebeunator123 a écrit:Le titre ne devrait pas rester longtemps à 165€

Cela n'a strictement aucune importance, l'actionnaire principal ne souhaitant pas vendre.

bebeunator123 a écrit:Avec autant de clients 2€ et pas de subventions...

La subvention viendra.
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Re: Iliad T3 2013

Messagepar namcocapcom » Ven 15 Nov, 2013 18:20

Plutôt d'accord avec frodon. J'aurais aimé savoir la part des abonnement de 2€ et 0€. En tout cas ils ont un sacré paquet de clients, le recrutement de masse a fonctionné.
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Re: Iliad T3 2013

Messagepar malawi25 » Ven 15 Nov, 2013 19:13

bebeunator123 a écrit:Le titre ne devrait pas rester longtemps à 165€ Avec autant de clients 2€ et pas de subventions...



Il faut donc que je vende avant qu'il ne soit trop tard ? et acheter du BT ?
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Re: Iliad T3 2013

Messagepar bebeunator123 » Ven 15 Nov, 2013 19:22

Free n'a pas les moyens de faire des subventions ça fait plusieurs mois que je le dis, il faut beaucoup d'argent pour faire des subventions en masse... Donc le titre va chuter et ça va faire mal à l'égo de Niel
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Re: Iliad T3 2013

Messagepar Peter2010 » Ven 15 Nov, 2013 19:33

Quand je lit les chiffres de Iliad je me dit quand même que Free est une société exceptionnelle (pour le meilleur et pour le pire). . .

Le meilleur étant le très fort taux de recrutement. +640 000 encore ce trimestre. Free devient donc le troisième opérateur télécoms en France (en nombre d'abonnés). Avec plus de 13 millions de clients, il passe ainsi devant Bouygues en terme de notoriété.

Cela peut paraître paradoxal quand on voit que Free est aussi le moins bon techniquement en internet mobile 3G/4G.

Mais en même temps, les sociétés qui sont très bonne dans le commerce ne sont pas toujours celles qui sont les plus puissante dans la fabrication technique. (Exemple Auchan ou Carrefour sont sont bien plus puissant que les fabricant de conserve petits pois cassgrain ou Bondelle...)

Donc Free a amené un genre nouveau en France, à mis chemin entre le full mvno (principalement distributeur) et l'opérateur (qui lui possède en propre un très gros réseau de pilonne, d'antennes et de fréquences...)

Sinon pour le futur, pour moi, cela dépend de 2 choses :
- la capacité de Free a négocier un meilleur contrat "grossiste" de volume data 3G/4G auprès des 3 autres opérateurs.
- du volume de clients en offre prépayé chez les concurrents qui peuvent encore basculer chez Free.

-Sur le premier point, je note que Virgin et NRJ mobile on déjà renégocié leur contrat 4G. Donc pas de raison que Free n'y arrive pas. Par contre la spécificité de Free a vendre uniquement du sans engagement fait qu'il faudra attendre début 2014 pour savoir s'il ont de nouvelles offres data sans engagement. (je pense que ce n'est pas un hasard si free avait démarré en janvier et pas en novembre 2011).

-Sur le deuxième point, il me semble avoir lu qu'il reste 15 millions de personnes qui ont encore une offre prépayée. Donc le potentiel de croissance de Free est loin d'être fini . . .
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Re: Iliad T3 2013

Messagepar marcoo76 » Ven 15 Nov, 2013 19:41

bebeunator123 a écrit:Free n'a pas les moyens de faire des subventions ça fait plusieurs mois que je le dis, il faut beaucoup d'argent pour faire des subventions en masse...

Donc d'après toi Free ne fera pas d'offres subventionnées, c'est ça que tu veux dire ? Je suis près à parier le contraire, alors.

bebeunator123 a écrit:Donc le titre va chuter et ça va faire mal à l'égo de Niel

L'ego de Niel, il n'y a que toi que cela préoccupe.
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